Model w skrócie
Automatyczne faktury B2B vs B2C — 9 zasad które decydują o poprawności procesu
Cel nie jest „wystawić FV". Cel jest: FV zgodna z segmentem i modelem płatności przy minimum wyjątków ręcznych.
Zasada 1 — Segment to decyzja, nie przeczucie
B2B rozpoznajesz po NIP i spójnych danych firmy — nie tylko po treści „Firma" w polu. B2C to domyślny przypadek: brak NIP lub NIP niepoprawny → nie generuj FV B2B. Najpierw segment, potem decyzja o rodzaju i momencie dokumentu.
✓ Reguła: jeśli nie możesz zwalidować B2B regułą (dane niepełne) — to jest WERYFIKACJA FV, nie B2B „na 70%".
Zasada 2 — B2B z terminem ≠ OPŁACONE
B2B z terminem płatności (np. 14 dni) nie może wpadać do statusu „OPŁACONE" tylko dlatego, że zamówienie jest zatwierdzone. To miesza rozrachunki i psuje kontrolę cashflow. Rozdziel statusy: FV – TERMIN vs FV – WYSTAWIONA.
✓ Zasada: status „OPŁACONE" tylko dla faktycznie zapłaconych — nie dla „zaakceptowanych".
Zasada 3 — Pobranie (COD) to osobny scenariusz
Pobranie to osobny flow: FV po wysyłce albo po rozliczeniu — zależnie od modelu. Nie mieszaj COD ze standardem online. Pułapka: FV „zapomniane" przy dużym wolumenie pobrań bez osobnego automatu.
✓ Rozwiązanie: osobny status COD i automat który pilnuje momentu wystawienia FV.
Zasady 4–9 — Reszta modelu
(4) Braki w danych (NIP, adres, nazwa) → status WERYFIKACJA FV (STOP).
(5) Terminy płatności B2B ustawiasz regułą: np. 7/14/30 dni lub per kontrahent.
(6) Włącz KPI: % ręcznych FV, % FV w STOP, czas do FV, przyczyny błędów NIP.
(7) Operator realizuje statusy — FV robi automat.
(8) Jeden automat STOP na wyjątki jest obowiązkowy.
(9) Wdrożenie: zacznij od minimum: segmentacja + 2 automaty FV + STOP.
✓ Minimalny zestaw: automat segmentacji + automat B2C FV + automat B2B FV z terminem + STOP.
🔗 Powiązane wdrożenia w BaseLinkerze
Jeśli FV blokują wysyłkę lub masz ryzyka w płatnościach: podepnij to pod
blokady wysyłki i reguły ryzyka oraz
tagowanie zamówień (B2B/B2C/VIP/ryzyko). Pełen kontekst automatyzacji BaseLinker:
jak zaoszczędzić 3 godziny przez automatyzację.
Dwie różne ścieżki, dwie różne logiki
Logika rozróżniania B2B vs B2C — NIP, dane firmy i kanał sprzedaży
Kto wchodzi do segmentacji bez reguł — przepala tygodnie na poprawki faktur i korekty które nie powinny powstawać.
B2B
Kiedy uznać zamówienie za B2B — reguła minimalna bez ryzyka
Warunki: NIP obecny i ma poprawny format (min. długość / bez liter / bez „000…"). Nazwa firmy uzupełniona (nie „—", nie „osoba prywatna"). Adres firmowy kompletny (miasto, kod, ulica). Dopiero gdy wszystkie trzy warunki są spełnione — automat może bezpiecznie generować FV B2B bez ręcznej weryfikacji.
✓ Efekt: pełna automatyzacja FV B2B bez interwencji operatora przy poprawnych danych wejściowych.
B2C
Kiedy traktować jako B2C — domyślny przypadek
Warunki: Brak NIP lub NIP oczywiście błędny (za krótki, „123", tekst w polu NIP). Brak nazwy firmy lub dane wyglądają jak osoba prywatna. Kanał sprzedaży typowo B2C (marketplace) bez twardych danych B2B.
Pułapka: nie próbuj „domyślać" B2B bez NIP — to generuje błędne FV i korekty.
✓ Zasada: B2C to domyślny bezpieczny scenariusz — lepiej STOP niż błędna FV B2B.
🔴
Najczęstsza pułapka — checkbox „FV" bez walidacji NIP
Kupujący zaznacza „chcę fakturę" bez poprawnego NIP lub z NIP w polu komentarza. Automat traktuje jako B2B i generuje FV z błędnymi danymi. Korekta ręczna, faktura do anulowania, opóźnienie. To jest scenariusz który powinien zawsze kończyć się WERYFIKACJA FV — nigdy automatyczną FV B2B.
✓ Fix: walidacja NIP (format + kompletność) przed każdym wejściem do automatu FV B2B. Brak walidacji = STOP.
Mapa procesu
Flow faktury: segment → płatność → dokument
Minimalny schemat który da się utrzymać przy skali. Największa pułapka: mieszanie terminów B2B z płatnościami B2C.
📌 Etapy procesu — od wejścia zamówienia do dokumentu
E1
Wejście zamówienia → SEGMENT OK
Segmentuj: B2B/B2C + typ płatności. Automat rozpoznaje segment na podstawie NIP i danych firmy. Jeśli dane kompletne i poprawne → tag B2B lub B2C. Jeśli wątpliwe → SEGMENT DO WERYFIKACJI.
E2
Płatność online (B2C lub B2B z góry) → FV WYSTAWIONA
Płatność potwierdzona → automat generuje FV i ustawia status „FV – WYSTAWIONA". Dla B2B: klucz to poprawne dane i NIP na fakturze. Dla B2C: standardowa FV lub paragon zależnie od konfiguracji.
E3
Przelew / termin (B2B) → FV TERMIN
Segment B2B + metoda termin → FV z terminem płatności (np. 14 dni) + status „FV – TERMIN". Nie używaj statusu OPŁACONE dla zamówień na termin — to miesza rozrachunki.
STOP
Brak NIP, błąd danych, konflikt płatności → WERYFIKACJA FV (STOP)
Braki w danych, błędny NIP, konflikty między segmentem a metodą płatności → STOP. Nie generuj dokumentów. Operator musi ręcznie uzupełnić i puścić dalej. Bez tego statusu wyjątki wchodzą na produkcję.
Minimalny zestaw statusów
6 statusów
SEGMENT OK → FV DO WYSTAWIENIA → FV WYSTAWIONA → FV TERMIN + WERYFIKACJA FV (STOP) + COD STOP
4 scenariusze które musisz obsłużyć
Scenariusze płatności — online, przelew, termin i pobranie jako osobne flow w BaseLinkerze
Każdy scenariusz musi kończyć się jasnym statusem: FV wystawiona / FV termin / STOP. Bez tego operatorzy „push forward" przez wyjątki i psują automaty.
S1
B2C: płatność online → FV automatem
Płatność potwierdzona → automat generuje FV B2C i ustawia status „FV – WYSTAWIONA".
Warunki: tag „B2C" + płatność OK.
Efekt: zero ręcznych FV dla standardowego klienta detalicznego. To powinno być 70–80% Twojego wolumenu zamówień — w pełni automatyczne.
S2
B2B: przelew z góry → FV z danymi firmowymi
B2B zapłacone online lub przelewem z góry: FV może powstać po potwierdzeniu płatności — klucz to poprawne dane i NIP.
Różnica vs B2C: faktura musi mieć dane firmy, NIP, adres firmowy. Automat generuje na podstawie taga „B2B" + płatność OK.
Warunek: walidacja NIP zanim FV powstanie.
S3
B2B: termin płatności (7/14/30 dni)
Segment B2B + metoda „termin" → FV z terminem płatności + status „FV – TERMIN".
Pułapka: wrzucanie do „OPŁACONE" tylko dlatego, że zamówienie jest zaakceptowane. To psuje rozrachunki i kontrolę cashflow.
Osobny status FV TERMIN jest obowiązkowy — bez niego nie wiesz co jest nieopłacone.
S4
Pobranie (COD): osobna reguła i status
COD powinno mieć własny status i logikę FV: po wysyłce albo po rozliczeniu pobrania — zależnie od modelu.
Pułapka: FV „zapomniane" przy dużym wolumenie pobrań bez osobnego automatu. Mieszanie COD ze standardem online = chaos przy kontroli.
Rozwiązanie: automat tylko dla COD z osobnym momentem wystawienia FV.
🔴
Wyjątki: kiedy żaden scenariusz nie pasuje
Dane niepełne, NIP błędny, metoda płatności niestandardowa, konflikt między segmentem a danymi → STOP.
Zasada: automat STOP wychwytuje wszystko czego nie obsługują S1–S4. Operator dostaje kolejkę STOP i ręcznie naprawia dane. Dopiero po naprawie — ponowne wejście do automatu.
🎉
Efekt: ile % zamówień obsługuje automat
Przy poprawnej segmentacji i danych wejściowych:
S1 (B2C online) + S2 (B2B zapłacone) = 80–90% zamówień w pełni automatycznych. S3 (B2B termin) + S4 (COD) = następne 8–15%. STOP (<5%) wymaga operatora. Cel: STOP poniżej 3% — co osiąga się głównie przez poprawę mapowania pól z kanałów sprzedaży.
Konfiguracja krok po kroku
Automaty BaseLinker — minimalny zestaw który rozdziela B2B i B2C bez ręcznej interwencji
Najpierw tag/segment, potem automat faktury. Jeden automat na wyjątki (STOP) jest obowiązkowy — bez niego wyjątki wchodzą na produkcję i rozwalają księgowość.
A0
Automat segmentacji — ustaw tag B2B / B2C
Warunek: NIP obecny + dane firmowe kompletne → tag „B2B". W przeciwnym razie: tag „B2C". Dodatkowo: kanał / źródło zamówienia jako doprecyzowanie (niektóre kanały są typowo B2B lub B2C). Ten automat uruchamia się jako pierwszy — wszystkie pozostałe zależą od jego wyniku. Bez A0 reszta automatów nie ma podstawy do działania.
✓ Ważne: automat segmentacji musi działać PRZED każdym automatem FV — nie równolegle.
A1
B2C: „PŁATNOŚĆ POTWIERDZONA" → FV B2C
Warunki: tag „B2C" + płatność OK (zdarzenie płatności w BaseLinkerze). Akcja: generuj FV B2C → status „FV – WYSTAWIONA". Opcjonalnie: wyślij FV na e-mail kupującego automatycznie. Czas konfiguracji: 20–40 minut dla sprawnie działającego BaseLinker. To powinien być Twój „domyślny" scenariusz obsługujący większość wolumenu.
✓ Tip: sprawdź czy mapowanie e-maila kupującego jest poprawne zanim włączysz automatyczne wysyłanie FV.
A2
B2B: „ZAMÓWIENIE ZAAKCEPTOWANE" → FV z terminem
Warunki: tag „B2B" + metoda płatności „termin" (lub metoda oznaczona jako termin). Akcja: FV z terminem płatności (np. 14 dni od daty FV) + status „FV – TERMIN". Uwaga: nie ustawiaj OPŁACONE jako warunku — wtedy FV nigdy nie powstanie przy terminie. Zaakceptowanie zamówienia przez operatora = wyzwalacz dla B2B z terminem.
✓ Sprawdź: czy termin płatności na FV jest obliczany od daty wystawienia FV (poprawnie), nie od daty zamówienia.
A3
COD: „WYSŁANO" → FV dla pobrania
Warunki: metoda płatności = pobranie. Akcja: FV po zmianie statusu na „WYSŁANO" (lub po rozliczeniu pobrania, zależnie od modelu). Status: osobny „FV – COD WYSTAWIONA". Pułapka: bez osobnego automatu dla COD — te zamówienia często giną w kolejce i FV powstają z opóźnieniem tygodniowym.
✓ Alternatywa: FV po rozliczeniu pobrania z kurierem — lepsze podatkowo, trudniejsze technicznie. Wybierz model i trzymaj się go.
🔴
Automat STOP — brak/błąd NIP, konflikt danych → WERYFIKACJA FV
Warunki: B2B bez NIP, NIP błędny formatowo, brak nazwy firmy, braki w adresie, metoda płatności niestandardowa, konflikt między segmentem a danymi. Akcja: przerzuć do „WERYFIKACJA FV (STOP)" i nie generuj żadnych dokumentów. Ten automat musi działać PRZED automatami FV — wychwytuje wszystkie wyjątki zanim dotrą do generowania dokumentów.
✓ Zasada: STOP musi być osobnym statusem z wymuszeniem — operator nie może przejść dalej bez naprawy danych.
🔗 Uwaga przy wdrożeniu
Jeżeli w Twojej firmie FV ma powstawać dopiero po wysyłce (nie po płatności) — zmień tylko „moment" wyzwalający automatów A1–A3. Segmentacja A0 i automat STOP zostają bez zmian. Szczegóły wdrożenia BaseLinker:
wdrożenie od A do Z i
automatyczne dokumenty WZ/FV/korekty.
Architektura statusów
Statusy i wyjątki — minimalny zestaw który steruje procesem bez chaosu
Statusy sterują procesem. Jeśli STOP nie istnieje — wyjątki wchodzą na produkcję i rozwalają automaty.
1️⃣
SEGMENT OK — B2B lub B2C rozpoznane
Zamówienie przeszło automat segmentacji, tag B2B lub B2C ustawiony, dane kompletne. Gotowe do wejścia w automat FV.
2️⃣
FV – WYSTAWIONA — dokument wygenerowany
FV wygenerowana dla B2C lub B2B zapłaconego z góry. Zamknięty etap fakturowania — nie wymaga dalszej interwencji operatora.
3️⃣
FV – TERMIN — faktura z terminem płatności
FV wygenerowana dla B2B z terminem (7/14/30 dni). Rozrachunek otwarty — wymaga kontroli czy płatność wpłynęła. Nie mieszaj z OPŁACONE.
🔴
WERYFIKACJA FV (STOP) — wyjątki blokujące
Brak NIP, błędny NIP, brak nazwy firmy, braki w adresie, konflikt segmentu z metodą płatności. Operator MUSI naprawić dane zanim zamówienie wróci do normalnego flow. Bez tego statusu wyjątki generują błędne FV lub giną w kolejce.
✓ Najczęstszy błąd: STOP istnieje jako status, ale operatorzy przerzucają dalej „żeby poszło" — bez wymuszenia naprawy danych. To kończy się korektami i nadgodzinami w księgowości.
B2B — specyfika terminów
Terminy płatności B2B — 7/14/30 dni i logika rozrachunków bez chaosu
Terminy płatności w B2B to nie „opis na fakturze". To część kontroli cashflow i ryzyka operacyjnego.
M1
Model prosty — jeden termin dla całego B2B (np. 14 dni)
Tag B2B + metoda „termin" → FV z terminem 14 dni od wystawienia + status „FV – TERMIN". Najważniejsze: nie mieszaj z „OPŁACONE".
Plus: szybkie wdrożenie i niski koszt utrzymania reguł. Sprawdza się przy jednorodnej bazie klientów B2B.
✓ Rekomendacja: zacznij od modelu prostego. Dopiero gdy baza kontrahentów wymaga różnych terminów — przejdź do M2.
M2
Model kontrahenta — różne terminy per firma (VIP 30 dni, standard 14)
Wymaga dodatkowego pola lub taga per kontrahent (np. tag „B2B-30" / „B2B-14") albo mapowania po NIP kontrahenta. Bez danych → STOP.
Pułapka: bez spójnej bazy kontrahentów robisz „ręczny cennik terminów" i operatorzy decydują indywidualnie.
✓ Warunek: spójna baza kontrahentów z polem „termin" zanim wdrożysz M2. Inaczej M2 generuje więcej STOPów niż oszczędza czasu.
🔴
Kontrola ryzyka przy terminach — limity i blokady
Jeśli dopuszczasz termin płatności, równolegle ustaw reguły ryzyka: limity kwotowe (powyżej X zł → STOP do zatwierdzenia), blokady wysyłki dla nowych kontrahentów bez historii, status STOP dla zamówień z podejrzanym NIP lub adresem. Szczegóły:
blokady wysyłki i reguły ryzyka.
✓ Zasada: termin płatności bez reguł ryzyka = otwarte drzwi dla nieuczciwych zamówień. Jedno idzie razem z drugim.
Pomiar i kontrola
KPI faktur — 4 wskaźniki które pokażą czy segmentacja B2B/B2C działa poprawnie
Jeśli KPI stoją w miejscu, problemem nie są ludzie — tylko reguły segmentacji, dane wejściowe lub brakujące statusy.
K1
% FV ręcznych — cel: poniżej 5%
Ile faktur wymaga ręcznego generowania lub ręcznej poprawy danych.
Benchmark: przy poprawnej segmentacji poniżej 5%. Powyżej 15% — problem strukturalny: albo dane wejściowe (NIP, adresy), albo mapowanie pól z kanałów.
Gdzie szukać przyczyn: analiza STOP — co najczęściej blokuje automatyzację.
K2
% zamówień w STOP — trend i przyczyny
Ile zamówień wpada do „WERYFIKACJA FV" i dlaczego (NIP, dane, płatność).
Cel: poniżej 3%. Rosnący STOP to sygnał że zmieniło się coś w danych wejściowych (np. nowy kanał sprzedaży, nowy formularz zamówienia).
Jak analizować: kategoryzuj powody STOP tygodniowo i naprawiaj systemowo, nie indywidualnie.
K3
Czas do FV — od zdarzenia do dokumentu
Od zdarzenia wyzwalającego (płatność / akceptacja / wysyłka) do wygenerowania FV.
Benchmark: automat powinien działać w ciągu minut. Czas powyżej 24h = FV powstaje ręcznie lub automat nie działa.
Ryzyko: przy B2B termin liczony od daty FV — opóźnienie w wystawieniu skraca realny termin płatności.
K4
Błędy segmentacji — B2B w B2C i odwrotnie
Ile razy B2B trafiło do B2C (lub odwrotnie). To Twój koszt ukryty: korekta FV, czas operatora, ryzyko podatkowe.
Jak mierzyć: tygodniowy przegląd FV B2C z NIP — to B2B które trafiło do złego segmentu.
Przyczyna: zwykle NIP wpisany w złym polu lub checkbox „FV" bez walidacji.
Żebyś nie musiał powtarzać
Checklista wdrożenia automatyzacji FV B2B/B2C — 7 kroków od zera do działającego systemu
Krok 1 — Definicja modelu
Zdefiniuj kiedy wystawiasz FV i jakie płatności oznaczają termin B2B
📋 Zdecyduj: FV po płatności, po wysyłce czy po akceptacji zamówienia
📋 Zdefiniuj które metody płatności to „termin" w B2B (przelew, inne)
📋 Zdecyduj o COD: FV po wysyłce czy po rozliczeniu pobrania
💡 To decyzja biznesowa którą musisz podjąć PRZED konfiguracją BaseLinker
Krok 2 — Tagowanie segmentów
Zbuduj automat segmentacji B2B / B2C w BaseLinkerze
📋 Warunki dla B2B: NIP + nazwa firmy + adres kompletny
📋 Wszystko poza tym → tag B2C (domyślny scenariusz)
📋 Przetestuj na 10 zamówieniach: B2B z NIP, B2C bez NIP, B2B z błędnym NIP
💡 Powiązane:
automatyczne tagowanie zamówień
Krok 3 — Status STOP
Dodaj status WERYFIKACJA FV (STOP) i automat który tam wrzuca wyjątki
🔴 Utwórz status „WERYFIKACJA FV (STOP)" w BaseLinkerze
🔴 Automat STOP: brak NIP, błędny NIP, brak nazwy firmy, braki adresu
🔴 Upewnij się że STOP nie pozwala przejść dalej bez naprawy danych
💡 Ten krok jest obowiązkowy zanim włączysz automaty FV
Krok 4 — Automaty FV
Ustaw automat FV dla B2C i automat FV z terminem dla B2B
✅ A1: tag B2C + płatność OK → FV B2C + status FV WYSTAWIONA
✅ A2: tag B2B + metoda termin → FV z terminem + status FV TERMIN
✅ A3: COD + status WYSŁANO → FV COD + osobny status
💡 Szczegóły:
automatyczne dokumenty WZ/FV/korekty
Krok 5 — Test przed rollout
Przetestuj 10 zamówień przed włączeniem na całość
📋 B2C online, B2B z NIP, B2B termin, brak NIP, błędny NIP, COD
📋 Sprawdź czy FV zawiera poprawne dane dla każdego scenariusza
📋 Sprawdź czy STOP wychwytuje wszystkie wyjątki
💡 Błąd z wzoru Empik case: wystawienie 80 produktów bez testu = tydzień strat
Kroki 6–7 — KPI i optymalizacja
Włącz KPI i tnij przyczyny STOP tygodniowo
📈 Mierz: % FV ręcznych, % w STOP, czas do FV, błędy segmentacji
📈 Kategoryzuj powody STOP: NIP, dane, płatność, kanał
📈 Naprawiaj mapowanie pól — to zwykle daje największy efekt na STOP
💡 Rosnący STOP = zmiana w danych wejściowych, nie problem z automatyzacją
Żebyś nie musiał powtarzać
4 błędy przy wdrożeniu automatyzacji FV — każdy kosztuje tydzień naprawiania
🔴
Błąd 1: Brak statusu STOP — wyjątki wchodzą na produkcję
Automat FV bez statusu STOP generuje faktury dla wszystkich zamówień — w tym tych z błędnym NIP, brakującymi danymi firmy, konfliktami segmentacji. Efekt: FV do anulowania, korekty, czas operatora, ryzyko podatkowe. Odkrycie po tygodniu działania = korekta dziesiątek dokumentów.
✓ Fix: STOP jest pierwszym elementem do wdrożenia — zanim uruchomisz jakikolwiek automat FV.
🔴
Błąd 2: Mieszanie statusu OPŁACONE z B2B na termin
B2B z terminem płatności (14 dni) wpada do statusu „OPŁACONE" po zatwierdzeniu zamówienia. Rozrachunki pokazują że wszystko jest zapłacone — gdy w rzeczywistości nic nie wpłynęło. Kontrola cashflow niemożliwa. Odkrycie przy końcu miesiąca: brak płatności od kontrahentów których system pokazuje jako rozliczonych.
✓ Fix: osobny status „FV – TERMIN" dla każdego B2B z terminem. Status OPŁACONE tylko po faktycznym wpływie środków.
🟠
Błąd 3: Słabe dane wejściowe = rosnący STOP
Automatyzacja skonfigurowana poprawnie, ale NIP wpada w polu komentarza, nazwa firmy w polu imię/nazwisko, adres firmowy miesza się z adresem dostawy. Automat nie może zwalidować B2B bo dane są w złych polach. STOP rośnie, operatorzy ręcznie naprawiają. To problem mapowania pól z kanałów sprzedaży — nie problem z BaseLinker.
✓ Fix: najpierw sprawdź mapowanie pól z Allegro, sklepu i innych kanałów. Automatyzacja FV działa tylko tak dobrze jak dane wejściowe.
🟡
Błąd 4: Oczekiwanie perfekcji przed startem — nikt nie włącza automatów
Czekanie na idealne mapowanie wszystkich pól, wszystkich scenariuszy COD, wszystkich wariantów terminów B2B zanim cokolwiek zostanie włączone. Efekt: 3 miesiące planowania, ręczna obsługa FV trwa nadal. Minimum które działa: segmentacja B2B/B2C + automat FV dla B2C + STOP. Reszta może poczekać.
✓ Fix: minimum viable automation. Zacznij od scenariusza S1 (B2C online). Jak działa — dodaj S2, S3, S4. Perfekcja jest wrogiem uruchomienia.
Potrzebujesz pomocy?
Doradztwo przy automatyzacji FV w BaseLinkerze — od segmentacji B2B/B2C przez STOP do pierwszych automatycznych faktur
Co dostajesz we współpracy
📊
Reguły segmentacji B2B/B2C dla Twoich kanałów
Analizuję Twoje kanały sprzedaży i dane wejściowe — buduję reguły segmentacji które działają bez ręcznych poprawek.
⚙️
Konfiguracja automatów FV + statusy STOP
Przeprowadzam przez cały setup: A0 segmentacja, A1–A3 automaty FV, status STOP, test 10 zamówień przed rollout.
📈
KPI i plan optymalizacji po 30 dniach
Po miesiącu od startu: analiza % STOP, przyczyny błędów, rekomendacje mapowania pól i rozbudowy automatyzacji.
FAQ
Najczęstsze pytania — faktury B2B/B2C w BaseLinkerze
Czy sam NIP wystarczy do rozpoznania B2B?
W praktyce: nie zawsze. NIP bywa wpisany błędnie albo w złym polu (komentarz, pole imię/nazwisko). Bez minimum danych firmowych (nazwa firmy, adres) lepiej wrzucić do
WERYFIKACJA FV (STOP) niż generować błędną fakturę B2B. Reguła minimalna: NIP + poprawny format + nazwa firmy + adres kompletny. Wszystkie trzy warunki łącznie — nie każdy z osobna.
Jak obsłużyć B2B z terminem płatności, żeby nie mylić z „opłacone"?
Rozdziel statusy:
„FV – TERMIN" vs
„FV – WYSTAWIONA". Nie używaj statusu „OPŁACONE" jako statusu procesowego dla zamówień na termin — bo to miesza rozrachunki. Status OPŁACONE wchodzi dopiero gdy pieniądze faktycznie wpłynęły na konto. FV z terminem powinna pozostawać w statusie FV TERMIN aż do potwierdzenia wpływu.
Co z pobraniami (COD) — kiedy wystawić FV?
COD to osobny scenariusz. Zdecyduj i trzymaj się jednego modelu: (1) FV po wysyłce — prostsze w konfiguracji, (2) FV po rozliczeniu pobrania z kurierem — lepsze podatkowo, trudniejsze technicznie. Ustaw osobny automat tylko dla COD z własnym statusem. Nie mieszaj COD ze standardem online — to gubi FV przy dużym wolumenie pobrań.
Jak szybko ograniczyć ręczne poprawki faktur?
Wprowadź status STOP + KPI przyczyn STOP.
Najczęściej poprawa mapowania danych (gdzie wpada NIP i nazwa firmy z poszczególnych kanałów sprzedaży) daje największy efekt bez rozbudowy automatyzacji. Sprawdź jak pola z Allegro, sklepu i innych kanałów mapują się do pól zamówienia w BaseLinkerze — to zwykle źródło 70% problemów z segmentacją.
Czy potrzebuję BaseLinker żeby automatyzować faktury B2B/B2C?
Technicznie nie — praktycznie tak przy jakimkolwiek sensownym wolumenie. Bez BaseLinker: każda FV wymaga ręcznego wejścia, weryfikacji danych i wystawienia. Przy 10+ zamówieniach dziennie to nieakceptowalne operacyjnie. BaseLinker ma gotową integrację z systemami fakturowymi i wszystkimi głównymi kanałami sprzedaży. Szczegóły:
czy BaseLinker się opłaca przy 20 zamówieniach.
BaseLinker · Faktury · B2B · B2C · NIP · Terminy · Automatyzacja
FV B2B i B2C mogą generować się same — bez ręcznych poprawek, bez błędnych NIP, bez chaosu przy terminach płatności i pobraniach.
Segment → status → dokument. Automat segmentacji, 3 automaty FV, status STOP na wyjątki i 4 KPI które pokażą czy system działa. Jeśli chcesz zrobić to bez błędów opisanych w tym artykule — zacznij od bezpłatnej konsultacji.
✓ Reguły segmentacji
✓ Automaty FV
✓ Status STOP
✓ KPI kontroli
Co wdrażam razem z Tobą
📊 Reguły segmentacji B2B/B2C dla Twoich kanałów
⚙️ Automat A0 segmentacji + A1–A3 automaty FV
🔴 Status STOP + automat wychwytujący wyjątki
📋 Test 10 zamówień przed pełnym rollout
📈 KPI i plan optymalizacji po 30 dniach
<5%
FV ręcznych
0 zł
Konsultacja
4 auto
Minimum
Bezpłatna konsultacja. Konkretne reguły. Zero ogólników.